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La provincia retorna al mercado internacional tras casi 10 a\u00f1os con una primera emisi\u00f3n por 300 millones de d\u00f3lares. Esto permite refinanciar vencimientos, cancelar pasivos m\u00e1s costosos y ordenar el perfil del pasivo, mejorando liquidez y previsibilidad para los pr\u00f3ximos a\u00f1os.<\/p>\n <\/a><\/a><\/a><\/p>\n Este jueves, la provincia de Entre R\u00edos realiz\u00f3 una exitosa colocaci\u00f3n en el mercado internacional de deuda, emitiendo un bono de 300 millones de d\u00f3lares, que se ubica dentro de los l\u00edmites autorizados por la Legislatura en la Ley 11.209 de Restauraci\u00f3n de la Sostenibilidad de la Deuda P\u00fablica Provincial.<\/p>\n La estructura del bono tiene una vida promedio de seis a\u00f1os, un cup\u00f3n anual del 9,55 por ciento con pagos semestrales y vencimientos de capital de 33,33 por ciento en 2031, 33,33 por ciento en 2032 y 33,34 por ciento en 2033.<\/p>\n En t\u00e9rminos de rendimiento, el bono fue emitido con una prima de 6,18 por ciento sobre un bono soberano americano de similar duraci\u00f3n, lo cual representa una mejora de 50 puntos b\u00e1sicos respecto al\u00a0spread<\/em>\u00a0(en ingl\u00e9s, diferencia entre el precio de compra y el de venta) convalidado en la emisi\u00f3n de 2017.<\/p>\n Asimismo, la operaci\u00f3n incluye una oferta de recompra y\/o canje para los tenedores actuales del bono ERF28, cuyo resultado se conocer\u00e1 este viernes.<\/p>\n La emisi\u00f3n internacional tiene como objetivo la refinanciaci\u00f3n del t\u00edtulo actual, como as\u00ed tambi\u00e9n la cancelaci\u00f3n de pasivos denominados en pesos, de mayor costo y que presentan vencimientos de corto plazo.<\/p>\n En s\u00edntesis, esta estrategia redise\u00f1a el perfil global de vencimientos de la provincia, dot\u00e1ndolo de una estructura m\u00e1s armonizada en el tiempo, lo cual permitir\u00e1 mejorar los m\u00e1rgenes de liquidez y descomprimir los servicios de deuda, evidenciando una clara mejor\u00eda respecto al perfil heredado por nuestra gesti\u00f3n.<\/p>\n \u00a0La provincia retorna al mercado internacional tras casi 10 a\u00f1os con una primera emisi\u00f3n por 300 millones de d\u00f3lares. Esto permite refinanciar vencimientos, cancelar pasivos m\u00e1s costosos y ordenar el perfil del pasivo, mejorando liquidez y previsibilidad para los pr\u00f3ximos a\u00f1os. Este jueves, la provincia de Entre R\u00edos realiz\u00f3 una exitosa colocaci\u00f3n en el mercado<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" \u200b\u00a0 \u200b\u00a0 \u200b La provincia retorna al mercado internacional tras casi 10 a\u00f1os con una primera emisi\u00f3n por 300 millones de d\u00f3lares. Esto permite refinanciar […]<\/a><\/p>\n<\/div>","protected":false},"author":1,"featured_media":2982,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-2981","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sin-categoria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fmlibertadfeliciano.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2981","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fmlibertadfeliciano.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fmlibertadfeliciano.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fmlibertadfeliciano.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fmlibertadfeliciano.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2981"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/fmlibertadfeliciano.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2981\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fmlibertadfeliciano.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/2982"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fmlibertadfeliciano.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2981"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fmlibertadfeliciano.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2981"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fmlibertadfeliciano.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2981"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}![\"\"](\"https:\/\/www.eldiario.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-35-1024x683.jpeg\")
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